建設銀行張家口分行大力推進小額財務顧問業(yè)務

        為提高小額財務顧問服務質量與效率，進一步細分客戶需求，建設銀行張家口分行對小額財務顧問業(yè)務服務進行了細化管理，并對小額財務顧問服務內容和檔案整理進行了簡化。小額財務顧問業(yè)務是指財務顧問收入在10萬元以下的財務顧問服務。以往財務顧問報告內容較多、手續(xù)繁雜，客戶經理在實際操作中對財務顧問報告以及需要整理的檔案感到繁瑣。在推行小額財務顧問業(yè)務服務后，對于小額財務顧問業(yè)務我行的服務內容將從“提供財務顧問報告”轉變?yōu)?ldquo;提供信息服務報告”的服務模式。也就是說，小額財務顧問服務將側重于信息服務，而大額財務顧問將側重于顧問財務分析、方案設計等增值服務。為簡化業(yè)務內容，小額財務顧問業(yè)務的檔案整理將包括但不限于：簽訂的協(xié)議、提交的信息服務報告和提供服務形成的《財務顧問服務記錄》。