建設銀行張家口開發(fā)區(qū)支行開展高端客戶理財沙龍活動

        2010年7月16日，建設銀行張家口開發(fā)區(qū)支行舉辦了二代轉型以來的第二次理財沙龍活動，十二位高端客戶應邀參加了此次沙龍理財沙龍活動。網(wǎng)點經(jīng)理杜娟主持了這次沙龍活動并致歡迎辭，對各位嘉賓的到來表示熱烈歡迎�？蛻艚�(jīng)理梁廈為前來參加此次活動的客戶進行了理財知識講解。
        活動之前，網(wǎng)點經(jīng)理和客戶經(jīng)理就做了精心準備，為不同的客戶量身打造不同的理財計劃，目的性強、實用性強。由于該行大多客戶都曾有過購買基金的經(jīng)歷，并且目前也有重倉持有的客戶，但是對專業(yè)性的知識掌握都比較薄弱。所以本次活動的主題便是從基金的基礎知識開始，從基金類型、基金的投資方式、如何配置基金、哪種基金更適用客戶投資開始，一直到客戶主動詢問如何讓手中的基金解套，客戶經(jīng)理精心準備的基金轉換方案才正式登場。由于對客戶的資金情況事先已經(jīng)進行了詳細的了解，所以提出的基金轉換方案也得到了客戶的認可，同意觀察一段時間后進行轉換。
        該行今年以來一直做的較為成功的理財產(chǎn)品，也成為了重頭戲。從天天大豐收.周周大豐收.日鑫月溢直到乾元一期4號以及部分信托計劃。都進行了詳細的閘述，客戶聽得很認真，頻頻點頭，對于客戶提出的風險等問題，客戶經(jīng)理也都給予了非常專業(yè)的解釋。有多位客戶對我行的新理財產(chǎn)品感興趣，整場活動在輕松愉快熱烈的氛圍中渡過，最后客戶經(jīng)理為每位客戶發(fā)放反饋表�？蛻魸M意度調查表，從網(wǎng)點服務.產(chǎn)品.理財意愿等方面進行調查了解，掌握客戶所需，還為每位客戶做了一次有趣的風險測試。根據(jù)客戶類型推薦產(chǎn)品。大家都說，這堂課使他們受益匪淺，也同時激發(fā)了他們的理財需求。
        這次沙龍活動提升了烏蘭支行的知名度，提高了客戶滿意度，增強了客戶關系維護，提高了銷售業(yè)績，也使網(wǎng)點經(jīng)理和客戶經(jīng)理對二代轉型工作充滿了信心。