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建設銀行張家口開發(fā)區(qū)支行開展高端客戶理財沙龍活動

時間:2010-07-20 17:51:06  來源:  

        2010年7月16日,建設銀行張家口開發(fā)區(qū)支行舉辦了二代轉型以來的第二次理財沙龍活動,十二位高端客戶應邀參加了此次沙龍理財沙龍活動。網(wǎng)點經(jīng)理杜娟主持了這次沙龍活動并致歡迎辭,對各位嘉賓的到來表示熱烈歡迎?蛻艚(jīng)理梁廈為前來參加此次活動的客戶進行了理財知識講解。
        活動之前,網(wǎng)點經(jīng)理和客戶經(jīng)理就做了精心準備,為不同的客戶量身打造不同的理財計劃,目的性強、實用性強。由于該行大多客戶都曾有過購買基金的經(jīng)歷,并且目前也有重倉持有的客戶,但是對專業(yè)性的知識掌握都比較薄弱。所以本次活動的主題便是從基金的基礎知識開始,從基金類型、基金的投資方式、如何配置基金、哪種基金更適用客戶投資開始,一直到客戶主動詢問如何讓手中的基金解套,客戶經(jīng)理精心準備的基金轉換方案才正式登場。由于對客戶的資金情況事先已經(jīng)進行了詳細的了解,所以提出的基金轉換方案也得到了客戶的認可,同意觀察一段時間后進行轉換。
        該行今年以來一直做的較為成功的理財產(chǎn)品,也成為了重頭戲。從天天大豐收.周周大豐收.日鑫月溢直到乾元一期4號以及部分信托計劃。都進行了詳細的閘述,客戶聽得很認真,頻頻點頭,對于客戶提出的風險等問題,客戶經(jīng)理也都給予了非常專業(yè)的解釋。有多位客戶對我行的新理財產(chǎn)品感興趣,整場活動在輕松愉快熱烈的氛圍中渡過,最后客戶經(jīng)理為每位客戶發(fā)放反饋表?蛻魸M意度調查表,從網(wǎng)點服務.產(chǎn)品.理財意愿等方面進行調查了解,掌握客戶所需,還為每位客戶做了一次有趣的風險測試。根據(jù)客戶類型推薦產(chǎn)品。大家都說,這堂課使他們受益匪淺,也同時激發(fā)了他們的理財需求。
        這次沙龍活動提升了烏蘭支行的知名度,提高了客戶滿意度,增強了客戶關系維護,提高了銷售業(yè)績,也使網(wǎng)點經(jīng)理和客戶經(jīng)理對二代轉型工作充滿了信心。

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