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為積極引導(dǎo)客戶使用電子渠道進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品交易，使客戶在理解和接受的基礎(chǔ)上投資，確保銷售行為符合監(jiān)管要求，建行秦皇島分行加大客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估力度，結(jié)合市場情況，合規(guī)開展?fàn)I銷宣傳，把適合的產(chǎn)品銷售給適合的客戶，優(yōu)先滿足高端客戶的投資理財(cái)需求。

一、客戶無論是在高柜，還是低柜等區(qū)域辦理交易，填寫風(fēng)險(xiǎn)評估問卷后，客戶經(jīng)理等相關(guān)人員均須將客戶評估情況如實(shí)錄入PBCS系統(tǒng)登記。

二、未評估過的客戶，必須首先進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估。柜員進(jìn)入理財(cái)系統(tǒng)輸入客戶信息，如果系統(tǒng)提示該客戶需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，則表示該客戶從來沒有在我行做過風(fēng)險(xiǎn)評估或曾經(jīng)評估過但風(fēng)險(xiǎn)承受能力與當(dāng)期產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)級別不匹配。

三、已評估過且風(fēng)險(xiǎn)承受能力不匹配的客戶，需要重新進(jìn)行評測或在評估問卷上手工抄錄“本人主動(dòng)要求了解和購買該理財(cái)產(chǎn)品，清楚投資風(fēng)險(xiǎn)并自愿承擔(dān)”語句后簽字確認(rèn)。

建行秦皇島分行加大客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估力度

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