工行榆林分行組織開展“集合資產(chǎn)管理計劃”培訓活動

 3月23日，工行榆林分行組織開展了由城區(qū)支行主管行長、網(wǎng)點負責人、客戶經(jīng)理等30余人參加的培訓活動，由廣發(fā)證券西安營業(yè)部講師對“集合資產(chǎn)管理計劃”作了專題培訓，為即將發(fā)行的廣發(fā)金管家新型高成長集合資產(chǎn)管理計劃做好營銷準備工作，同時增強了學習人員對近期市場形勢及宏觀經(jīng)濟政策的把握能力。

   “集合資產(chǎn)管理計劃”作為券商理財產(chǎn)品，更注重絕對收益，目標客戶主要鎖定中高端客戶，最低參與金額一般為10萬元。與傳統(tǒng)開放式基金相比，具有靈活的投資比例限制，嚴格的分紅規(guī)定和合理的費率結構。

    廣發(fā)證券西安營業(yè)部講師重點介紹了“金管家新型高成長集合資產(chǎn)管理計劃”的產(chǎn)品特點及優(yōu)勢，從投資目標、投資策略、投資范圍及收益分配等方面進行了詳細介紹，具有安全、靈活及收益好三大特征。該產(chǎn)品依托“十二五”規(guī)劃國家加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的政策的扶持優(yōu)勢，將以新興行業(yè)作為投資重點，積極投資于在經(jīng)濟增長模式轉變中具有持續(xù)高速成長，潛力的上市公司，有望分享行業(yè)高速增長的碩果，讓客戶獲得超額回報，同時該產(chǎn)品將根據(jù)市場動態(tài)調整股票倉位的變化，在復雜的市場環(huán)境中憑借管理人的穩(wěn)健靈活的投資風格，為投資人創(chuàng)造價值。

    通過這次培訓，使榆林分行個金業(yè)務營銷人員對“集合資產(chǎn)管理計劃”有了更為深刻的認識，營銷技能得到了進一步提升，強化了員工對券商理財產(chǎn)品的功能特色、操作流程的熟知程度，對榆林分行個人理財業(yè)務發(fā)展、優(yōu)質客戶維護起到積極的作用。