為了進(jìn)一步提高法人客戶市場營銷和精細(xì)化管理水平，增強(qiáng)市場核心競爭力，實(shí)現(xiàn)客戶營銷和營銷人員管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化。根據(jù)總、省行安排和部署，工行榆林分行采取四項(xiàng)措施，加強(qiáng)法人營銷系統(tǒng)的梳理工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精密部署。及時(shí)召開“法人客戶營銷管理系統(tǒng)梳理工作”領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，成立以主管行長任組長，機(jī)構(gòu)與結(jié)算業(yè)務(wù)部經(jīng)理任副組長，相關(guān)人員為成員的系統(tǒng)梳理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)此次法人營銷管理系統(tǒng)梳理工作進(jìn)行了統(tǒng)一安排部署，形成部門整體聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)配合，確保系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬無一失。
二、加強(qiáng)管理，細(xì)化實(shí)施細(xì)則。一是將《法人營銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法》下發(fā)各支行及相關(guān)部門，要求嚴(yán)格按照管理辦法執(zhí)行。二是機(jī)構(gòu)與結(jié)算部要求分行本部和支行客戶經(jīng)理對(duì)潛力以上優(yōu)質(zhì)公司無貸客戶和現(xiàn)金管理客戶進(jìn)行確認(rèn)及認(rèn)領(lǐng)。三是及時(shí)將法人營銷管理系統(tǒng)中客戶經(jīng)理主管、客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理主管、業(yè)務(wù)主管、管戶柜員等用戶角色進(jìn)行設(shè)置和維護(hù)。
三、加強(qiáng)制度保障，強(qiáng)化機(jī)制。為保障法人客戶營銷管理系統(tǒng)的規(guī)范操作，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，按照《法人客戶營銷管理系統(tǒng)管理辦法》的規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范操作人員利用系統(tǒng)開展相關(guān)工作，充分發(fā)揮法人客戶營銷管理系統(tǒng)法人客戶關(guān)系維護(hù)、產(chǎn)品營銷服務(wù)統(tǒng)一綜合平臺(tái)作用。
四、加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高系統(tǒng)應(yīng)用質(zhì)量。通過視頻及上門送教等活動(dòng)，對(duì)系統(tǒng)用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)相關(guān)人員規(guī)范、熟練使用系統(tǒng)的全部功能，明確系統(tǒng)使用的各類事項(xiàng)。
