工行咸陽分行成功辦理企業(yè)債券11億元 樹立銀企合作新標(biāo)桿

    近日，工行咸陽分行作為賬戶（募集和償債）監(jiān)管銀行和債權(quán)人代理人，成功辦理彬縣煤炭有限責(zé)任公司在銀行間市場發(fā)行7年期企業(yè)債人民幣11億元，認(rèn)購該企業(yè)債5000萬元，在彬長旬能化基地樹立了銀企合作的新標(biāo)桿。
   
    彬縣支行多年來一直將彬縣煤炭有限責(zé)任公司作為重點(diǎn)營銷客戶，精心培育，持續(xù)跟蹤，充分挖掘客戶需求。支行在走訪客戶時(shí)，了解到客戶擬在銀行間市場發(fā)行企業(yè)債券，敏銳抓住營銷機(jī)遇，迅速與企業(yè)債發(fā)行主承銷商深圳國海證券有限責(zé)任公司建立密切聯(lián)系，及時(shí)和分行聯(lián)手展開強(qiáng)力持續(xù)營銷，詳細(xì)了解該期企業(yè)債發(fā)行準(zhǔn)備工作情況及時(shí)間進(jìn)度，學(xué)習(xí)掌握企業(yè)債券發(fā)行過程中募集償債資金賬戶監(jiān)管、債權(quán)人代理、推薦上級行投資等業(yè)務(wù)知識，梳理業(yè)務(wù)處理全部環(huán)節(jié)和流程，密切關(guān)注發(fā)債外評機(jī)構(gòu)工作進(jìn)展情況。辦理過程中，彬縣支行與分行公司業(yè)務(wù)部上下聯(lián)動(dòng)，密切配合，與國海證券業(yè)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)等一同進(jìn)駐彬煤公司，廣泛交流溝通，與各方進(jìn)行產(chǎn)品業(yè)務(wù)的“無縫對接”，得到了國海證券業(yè)務(wù)經(jīng)理直至投行部執(zhí)行董事上下一致的肯定，得到了客戶的大力支持和認(rèn)可，在激烈的市場競爭中，確立了工行的監(jiān)管及債權(quán)人獨(dú)家代理地位。在各項(xiàng)外評結(jié)果及監(jiān)管銀行相關(guān)資料確定，上報(bào)國家發(fā)改委等待核準(zhǔn)發(fā)行過程中，工行咸陽分行積極爭取，與國海證券協(xié)調(diào)溝通，還確保企業(yè)債券發(fā)行時(shí)向工行預(yù)留了部分份額，最終該期11億元企業(yè)債在銀行間市場成功發(fā)行，取得了銀企合作共贏的良好效果。