工商銀行為三峽集團(tuán)公司高效融資100億

     日前，工行三峽分行傳出喜訊，由工商銀行主承銷的中國長江三峽集團(tuán)公司100億元短期融資券招標(biāo)發(fā)行取得圓滿成功，短期融資券中標(biāo)票面利率為4.13%，市場認(rèn)購資金達(dá)345億元，認(rèn)購比例達(dá)到3.45倍，該發(fā)行價格低于同期銀行間交易商協(xié)會公布的重點(diǎn)AAA級企業(yè)指導(dǎo)利率下限。本次100億元短期融資券綜合融資成本為4.53%，相比同期一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率6.31%低1.78個百分點(diǎn)，相當(dāng)于節(jié)約融資成本1.78億元。該筆短融的注冊效率、中標(biāo)價格、市場反響超出預(yù)期，再次證明了三峽集團(tuán)公司不同凡響的市場影響力。

   中國長江三峽集團(tuán)公司是工總行直營客戶。今年初，該公司計劃在銀行間市場發(fā)行短期融資券，以滿足其資金周轉(zhuǎn)需求。聞此信息，該行及時啟動總行、省分行、三峽分行三級聯(lián)動營銷機(jī)制，總行、省分行、三峽分行分別指定相關(guān)客戶經(jīng)理參加組建了專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊，及時向三峽集團(tuán)公司提供發(fā)行服務(wù)方案，最終憑借高質(zhì)量的專業(yè)策劃從眾多銀行同業(yè)競爭中脫穎而出，取得主承銷資格。在獲得三峽集團(tuán)公司認(rèn)可后，該行積極履行主承銷職責(zé)，組建承銷團(tuán)，高質(zhì)量為客戶擬定《短期融資券注冊發(fā)行工作計劃書》和《募集公告》，召開中介機(jī)構(gòu)工作協(xié)調(diào)會，協(xié)助發(fā)行人向銀行間市場交易商協(xié)會完成申請注冊發(fā)行資格，召開路演會議。由于計劃周密，銜接緊湊，準(zhǔn)備充分，該筆短融注冊審批僅用了三周時間，比一般項目注冊節(jié)省時間一半。5月12日拿到協(xié)會接受200億元短期融資券《注冊通知書》，5月13日發(fā)行人發(fā)布首期發(fā)行100億元短期融資券的《公告》，5月20日招標(biāo)發(fā)行成功，5月23日本期短期融資券募集的100億元資金已經(jīng)到達(dá)發(fā)行人三峽集團(tuán)公司指定賬戶。