面對日益激烈的金融競爭格局，工行大同分行深化旺季代理保險營銷工作的組織推動，重視激勵強考核，善把握時機找重點，搶抓市場資源，實現(xiàn)了代理保險業(yè)務(wù)的銷售提量和轉(zhuǎn)型發(fā)展，旺季第二階段保險銷售突飛猛進。
該行于2021年11月就啟動了旺季保險營銷工作，對代理保險產(chǎn)品的營銷工作進行了安排部署，要求各營業(yè)網(wǎng)點要做到組織到位、宣傳到位、營銷到位、機具保障到位，并對營銷成功的客戶做好相應(yīng)的服務(wù)工作，確保代理保險營銷工作穩(wěn)健發(fā)展。隨后，根據(jù)保險銷售進度，又多次召開保險推進會，對各支行的保險營銷情況進行督導(dǎo)，推動了保險營銷工作有條不紊快速推進，取得了旗開得勝的好成績。
為激發(fā)全員代理保險營銷的主動性，開年伊始，該行就著手仔細研究上年度代理保險營銷不足之處，進一步完善了代理保險業(yè)務(wù)營銷激勵辦法，細化了營銷流程，以及分崗的績效工作匹配，明確了誰營銷、誰受益的原則，把保險產(chǎn)品營銷成果與績效薪酬分配相掛鉤。
根據(jù)營銷賣點，要求各營業(yè)網(wǎng)點擺放保險宣傳牌和熒光板面上的宣傳話語，讓客戶第一時間看到能夠了解產(chǎn)品的特點，找到與產(chǎn)品間的契合點，進而由客戶經(jīng)理跟進，柜臺內(nèi)外配合，開拓營銷新局面。
為進一步提高員工代理保險業(yè)務(wù)營銷技能和營銷技巧，該行在每一款保險產(chǎn)品營銷之前，就邀約保險公司的銷售經(jīng)理對客戶經(jīng)理進行保險產(chǎn)品培訓(xùn)，讓每一位營銷人員了解產(chǎn)品特點和優(yōu)勢、銷售渠道和營銷技巧等，拓展?fàn)I銷人員的銷售視野，突破銷售思維局限，幫助員工克服營銷過程中的畏難情緒和恐懼心理。
該行將工銀安盛、泰康人壽等保險產(chǎn)品作為銷售重點，主動邀約大客戶了解產(chǎn)品優(yōu)勢，有效提升了營銷成功率；同時采取柜面咨詢、公告通知、傳單海報等多種形式，向廣大客戶宣傳該產(chǎn)品特點和優(yōu)勢，以及適合人群、資產(chǎn)配置額度、品種選擇等，給出規(guī)劃、建議、方案，使客戶了解產(chǎn)品屬性，安心投保，提高客戶的選購熱情和信心。
