近日，建設(shè)銀行中山市分行聯(lián)動(dòng)集團(tuán)子公司建銀亞洲，作為明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司境外債承銷團(tuán)成員以及聯(lián)席賬簿管理人，成功落地澳交所全國(guó)首筆綠色蓮花債。該筆債券同時(shí)也是首筆在澳交所單獨(dú)結(jié)算的蓮花債，作為澳門回歸22周年獻(xiàn)禮安排，由澳門特首親自審批簽發(fā)，意義重大。
響應(yīng)發(fā)展規(guī)劃綱要，助力粵港澳大灣區(qū)綠色金融合作
《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，應(yīng)充分發(fā)揮香港、澳門、深圳、廣州等資本市場(chǎng)和金融服務(wù)功能，合作構(gòu)建多元化、國(guó)際化、跨區(qū)域的科技創(chuàng)新投融資體系。本次，建設(shè)銀行向粵港澳大灣區(qū)內(nèi)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平高、風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制健全的大型企業(yè)赴境外市場(chǎng)化融資提供全流程、一攬子的債券業(yè)務(wù)服務(wù)。同時(shí)，企業(yè)所屬行業(yè)為清潔能源產(chǎn)業(yè)，符合國(guó)家及建設(shè)銀行綠色發(fā)展戰(zhàn)略。對(duì)于該類企業(yè)，綠色蓮花債能夠幫助其在境外融入低成本資金，豐富融資渠道，降低企業(yè)綜合融資成本，滿足其多元化的融資需求，另一方面，也能夠助力境內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)“走出去”，提高境內(nèi)企業(yè)在海外資本市場(chǎng)的知名度。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，成效顯著
本次債券發(fā)行充分發(fā)揮了建設(shè)銀行境內(nèi)分行客戶資源優(yōu)勢(shì)及境外機(jī)構(gòu)牌照優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了建設(shè)銀行母子聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展模式。具體由建行境內(nèi)分行推薦，聯(lián)合建行集團(tuán)境外持有債券承銷牌照的下屬機(jī)構(gòu)承做，為企業(yè)提供交易準(zhǔn)備、盡職調(diào)查、債券上市、路演、定價(jià)分銷、投資認(rèn)購(gòu)、發(fā)行后跟蹤等全流程、一攬子的債券業(yè)務(wù)服務(wù)。此次債券合計(jì)發(fā)行2億美元，最終超額配售，該筆債券吸引了來(lái)自內(nèi)地、港澳地區(qū)、歐洲的投資者積極參與，最終發(fā)行票面利率1.6%，創(chuàng)造了同類型債券票面利率低價(jià)，成效受到客戶的強(qiáng)烈認(rèn)可。
銀行備證方式發(fā)行，打造行業(yè)標(biāo)桿
由于本次為明陽(yáng)智能首次發(fā)行境外債券，建設(shè)銀行綜合考慮該筆業(yè)務(wù)特點(diǎn)與客戶需求，選擇采用備證發(fā)行的方式。該方式更容易受到海外投資者的認(rèn)同，尤其適合境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)債。從最終結(jié)果來(lái)看，備證發(fā)行方式打造了同類型債券票面利率的低價(jià)，具備顯著的行業(yè)標(biāo)桿和系統(tǒng)標(biāo)桿作用。
建設(shè)銀行致力于多元化運(yùn)用債券、基金、表內(nèi)貸款等融資工具，推進(jìn)綠色金融建設(shè)。本次綠色蓮花債的落地是建設(shè)銀行中山市分行踐行綠色金融和深化跨境金融的體現(xiàn)，有助于服務(wù)國(guó)家建設(shè)，促進(jìn)澳門特色金融中心建設(shè)，對(duì)推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。下一步，建設(shè)銀行中山市分行將繼續(xù)發(fā)揮投行創(chuàng)新思維，運(yùn)用創(chuàng)新金融工具服務(wù)中山市實(shí)體經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造投行業(yè)務(wù)同業(yè)標(biāo)桿。
