今年以來，工行保定滿城支行持續(xù)推動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，各項(xiàng)私銀指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升，其中私人銀行客戶數(shù)較年初凈增9名，成功簽約本年轄內(nèi)首筆家族信托業(yè)務(wù)。
一是強(qiáng)化公私聯(lián)動(dòng)，在“增客”上發(fā)力。堅(jiān)持“高管抓高端”，借助省分行“君子伙伴”私銀客戶聯(lián)動(dòng)拓展、“君子伙伴再攜手”公私聯(lián)動(dòng)客戶拓展等活動(dòng)，該行聯(lián)合私銀團(tuán)隊(duì)，打破部門墻，行領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，以對(duì)公條線業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，主動(dòng)推介工行私人銀行增值服務(wù)等。
二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，在“留客”上發(fā)力。精心組織，強(qiáng)化分工。形成行長(zhǎng)室牽頭，各部室經(jīng)理、客戶經(jīng)理、客服經(jīng)理全員參與的發(fā)展機(jī)制。網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)前，充分溝通當(dāng)日私銀客戶預(yù)約業(yè)務(wù)事項(xiàng)，提示私銀客戶業(yè)務(wù)習(xí)慣、畫像情況等，客服經(jīng)理在業(yè)務(wù)口打好客戶維護(hù)輔助，客戶經(jīng)理跟進(jìn)私銀客戶的個(gè)性化服務(wù)需求，不斷增強(qiáng)客戶在工行的歸宿感；組織專門人員通過工銀研修學(xué)院、上級(jí)行下發(fā)的學(xué)習(xí)課件、邀請(qǐng)分行財(cái)富顧問面授課程等方式進(jìn)行不定期培訓(xùn)，用理論知識(shí)鍛造實(shí)踐技能，克服本領(lǐng)恐慌。
三是提升服務(wù)效能，“活客”上發(fā)力。積極主動(dòng)走訪私銀客戶，在重要節(jié)日、客戶生日等特殊日期向客戶贈(zèng)送專屬禮品，通過尊享星點(diǎn)值、私享權(quán)益、提交資產(chǎn)配置報(bào)告等權(quán)益服務(wù)定期觸達(dá)客戶，形成以走訪促觸達(dá)、簽私銀的良性循環(huán)。端午私銀權(quán)益應(yīng)領(lǐng)取19戶，除2名年歲較大的外地客戶不便自己操作手機(jī)，其余17戶行均安排專人上門協(xié)助客戶領(lǐng)取，領(lǐng)取率居全轄次席。在領(lǐng)取私銀權(quán)益過程中，該行客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)客戶有大量即將到期積分，提示客戶通過融e購(gòu)商城進(jìn)行兌換，共計(jì)兌換食用油40余桶，節(jié)約客戶成本6000余元，受到客戶高度贊揚(yáng)。
