今年以來，為貫徹落實“第一個人金融銀行”，全力推動私人銀行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，工行常州分行始終以客戶為中心，在疫情期間多措并舉，大力發(fā)展家族信托業(yè)務(wù)，實現(xiàn)二季度新增單數(shù)及規(guī)模省工行系統(tǒng)雙第一。
一、高度重視，高標(biāo)引領(lǐng)。自年初旺季營銷以來，分行上下高度重視家族信托業(yè)務(wù)，將家族信托業(yè)務(wù)作為今年全行私銀重點產(chǎn)品，財富中心開展多層次私銀專題培訓(xùn)，支行積極尋找目標(biāo)客戶，財富中心與省分行專業(yè)部室緊密聯(lián)系，推動家族信托業(yè)務(wù)落地。
二、精準(zhǔn)施策，高層營銷。各支行行長深化聯(lián)動營銷，一方面，牽頭走訪私行企業(yè)家客群，帶著“家族信托行長一頁通”，通過深度挖掘客戶需求，發(fā)揮“企業(yè)加油站”品牌效應(yīng)，促進家企一體化全方位金融服務(wù)；另一方面，對存量客戶進行感情維護，全面了解客戶需求，建立健全客戶畫像，逐個攻關(guān)。
三、分工合作，積極配合。自家族信托業(yè)務(wù)推動開始，分行財富中心全力配合，向支行及時報送后臺數(shù)據(jù)，篩選家族信托潛力客戶清單以及超高凈值客戶清單，按圖索驥精準(zhǔn)跟進目標(biāo)客戶。此外，支行營銷數(shù)據(jù)積極反饋，財富中心根據(jù)支行營銷痛點，細化客戶需求，協(xié)同支行營銷，做好技術(shù)支撐，打通業(yè)務(wù)落地最后一公里。
四、良性互動，頻出大單。分行發(fā)揮私銀服務(wù)高端客戶的專業(yè)化優(yōu)勢，加強對存量私銀客戶維護深挖，以家族信托為抓手，做大保險規(guī)模，進一步提升私銀客戶綜合化服務(wù)水平。
