今年以來，工行大同分行始終把理財經(jīng)理隊伍建設(shè)放在重要位置，不斷發(fā)展壯大理財經(jīng)理隊伍，促使這支營銷主力軍在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中發(fā)揮著越來越重要的作用。尤其是對照省行的理財經(jīng)理檢查，多舉措規(guī)范理財經(jīng)理隊伍建設(shè)。
建立健全管理體制。一是簽訂理財經(jīng)理自律協(xié)議和拒絕違規(guī)私售承諾書，嚴格遵守“二十一條禁令”，讓理財經(jīng)理手持“明白紙”，知道自己該干什么、不該干什么、不能干什么；二是按季對理財經(jīng)理進行檢查督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；三是嚴格要求理財經(jīng)理做好工作日志登記和短信電話外撥，對重點客戶進行分析了解、跟蹤維護，提高客戶粘性和貢獻度；四是支行每月開展案件防范分析會，查找工作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，提高內(nèi)控、防案、工作任務(wù)的執(zhí)行力。
完善考核激勵機制。制定出臺《2022年大同分行理財經(jīng)理管理辦法》《2022年大同分行理財經(jīng)理考核評價辦法》《2022年大同分行理財經(jīng)理星級評定實施細則》等，明確業(yè)績貢獻指標、履職評價指標、日常管理要求等，設(shè)定科學(xué)的記分方法和考核依據(jù)，按月考核通報、按年兌現(xiàn)職務(wù)晉升激勵。舉辦“星光閃耀 逐夢工行”個人客戶經(jīng)理日活動，為五星、四星理財經(jīng)理授星，提高理財經(jīng)理的歸屬感和榮譽感。
加強隊伍教育培訓(xùn)。為進一步提高理財經(jīng)理理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，年初就制定了《2022年大同分行個人金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃》。定期舉辦理財經(jīng)理“雙周培訓(xùn)”，采用集中授課，統(tǒng)一培訓(xùn)的方式，提升理財經(jīng)理業(yè)務(wù)知識、理論知識、工作技巧、溝通表達水平等方面的能力，促進理財經(jīng)理綜合素質(zhì)的提高。
強化內(nèi)控案防工作。該行十分重視理財經(jīng)理的案件防范和案例警示教育，積極開展案件防范知識學(xué)習(xí)活動。主要措施：一是制定輪崗交流制度，定期對理財經(jīng)理進行輪崗交流；二是按照理財經(jīng)理管理辦法、操作風(fēng)險控制、案件防范等方面制度、規(guī)定、辦法的要求，對理財經(jīng)理進行動態(tài)管理，認真細致地做好員工的動態(tài)分析排查，確保理財經(jīng)理隊伍的純潔性；三是定期對理財經(jīng)理的工作進行檢查，確保理財經(jīng)理隊伍的健康穩(wěn)定發(fā)展。
