關(guān)于優(yōu)化“客戶經(jīng)理移動智能助手”系統(tǒng)的一點建議

    客戶經(jīng)理移動智能助手為總行的一項戰(zhàn)略部署，移動智能助手可以方便客戶經(jīng)理掌握自己名下的客戶情況，根據(jù)客戶的情況給予對口營銷，可以給予客戶經(jīng)理提示客戶在我行的擁有哪些產(chǎn)品，可以營銷哪些在我行沒有開通的產(chǎn)品；也可以跟蹤我行授信客戶的到期情況、評級到期情況，對我行的綜合貢獻度等等，特別是每個客戶經(jīng)理可以知道自己名下的客戶給我行帶來的多大的價值，客戶經(jīng)理在省行或者二級分行的排名，這些數(shù)據(jù)都是非常實用的，但是在實際實用中也存在一些不足，希望上級行給予解決：

 

    一、移動智能助手客戶所屬問題。移動智能助手現(xiàn)在取數(shù)全部來自O(shè)CRM系統(tǒng)，但是OCRM系統(tǒng)里面的客戶本身就存在不足，一些客戶在客戶經(jīng)理不斷的調(diào)動過程中已經(jīng)無法找到正確的客戶經(jīng)理來營銷，所以建議移動智能助手或OCRM系統(tǒng)中客戶的管理按照客戶所屬網(wǎng)點來關(guān)聯(lián)，至關(guān)聯(lián)網(wǎng)點所在的客戶經(jīng)理，將提升準確度。

 

    二、移動智能助手客戶顯示問題。移動智能助手現(xiàn)在全部以客戶編號為唯一識別標志，客戶經(jīng)理在實際的操作過程中很難與客戶名稱一一對應(yīng)，導致客戶經(jīng)理工作量增加，甚至要用其他的方式重新查詢，建議移動智能助手在顯示客戶編號的同時也顯示客戶名稱，方便客戶經(jīng)理把握客戶的情況。