6月1日至5日,我非常榮幸地參加了省行2020年第一期私行初階班培訓(xùn),在為期一周的培訓(xùn)中,我們系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了專業(yè)知識,同時進(jìn)行了實(shí)操情景演練,每天的課程安排非常豐富,過得充實(shí)極了。
培訓(xùn)第一課,是基礎(chǔ)的商務(wù)禮儀課,經(jīng)驗(yàn)豐富的陳燃老師指導(dǎo)我們專業(yè)形象應(yīng)該具備四個YAN值,分別是:顏(長相和禮儀)、言(表達(dá)能力和溝通情商)、研(專業(yè)能力和分析能力)、嚴(yán)(嚴(yán)以律己,保護(hù)客戶隱私),并與我們分享與客戶首次見面時,應(yīng)該如何做好自我介紹,如何獲得客戶好感和信任,以及開場白的八大切入點(diǎn),讓我們進(jìn)行陌拜時不再尬聊。服務(wù)私行客戶,首先必須贏得客戶信任,而運(yùn)用商務(wù)禮儀、展現(xiàn)專業(yè)形象就是我們的敲門磚。
接下來的專業(yè)知識學(xué)習(xí),不僅包含宏觀分析、市場解讀、資產(chǎn)配置,還有營銷技巧、營銷心理學(xué)課程,讓我們更進(jìn)一步學(xué)習(xí)了如何通過各種指標(biāo)、數(shù)據(jù)走勢的分析,指導(dǎo)不同階段的資產(chǎn)配置選擇。在營銷技巧方面,全面學(xué)習(xí)如何做好深度KYC、怎樣運(yùn)用FABE營銷模式、怎樣運(yùn)用法商、如何分析高凈值客戶投資心理,這讓我茅塞頓開,許多平常維護(hù)私行客戶的疑惑被輕松解開。
除白天的課程之外,晚上各個小組成員還會待在一起進(jìn)行課后復(fù)習(xí)和鞏固。我們小組更是創(chuàng)新地嘗試制作財經(jīng)短視頻,運(yùn)用美顏、剪輯、動畫等,結(jié)合時下的熱點(diǎn)新聞——賭王何鴻燊財富傳承之謎,介紹高凈值人士如何運(yùn)用家族信托工具做好財富保護(hù)與傳承。案例的PPT制作和分享融入了每個小組成員的智慧和精華,最終榮獲案例匯報第一名。
此次培訓(xùn),讓我收獲滿滿并獲得了成長:一、更加自信。專業(yè)知識的學(xué)習(xí)充電,讓我在客戶面更有自信。二、加強(qiáng)自律。每天的早晚作息打卡,使我養(yǎng)成了早睡早起的好習(xí)慣,擁有了健康的體魄,工作起來也更有精氣神。三、學(xué)會自省。每天晚上利用一點(diǎn)時間回顧當(dāng)天的工作,從中吸取教訓(xùn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),從一點(diǎn)一滴中不斷提高。這是一次全面系統(tǒng)的私行素質(zhì)培訓(xùn),讓我們對私行服務(wù)總體框架有了更深的了解,思路更加清晰,對未來維護(hù)私行客戶打下了堅實(shí)的基礎(chǔ),我將更好地運(yùn)用到實(shí)踐工作中去。