理財經(jīng)理“新兵”的華麗蛻變

    郵儲銀行鹽城新苑支行理財經(jīng)理姜麗麗在從事柜員工作期間，通過自身持之以恒地努力與學習，不斷積累專業(yè)知識，自學考取了銀行從業(yè)資格證書、中郵網(wǎng)院理財經(jīng)理資格證書、AFP、基金從業(yè)資格證書，達到一名理財經(jīng)理應具備的資質(zhì)要求與專業(yè)素養(yǎng)。同時，她以優(yōu)異的工作表現(xiàn)脫穎而出，于今年5月份從柜員轉(zhuǎn)崗為理財經(jīng)理。

    短時間內(nèi)迅速適應崗位

    接到工作調(diào)整通知后，尚有一個月產(chǎn)假期的姜麗麗主動申請?zhí)崆敖Y(jié)束產(chǎn)假，到新苑支行擔任理財經(jīng)理。姜麗麗在新的工作崗位上，邊學習邊實踐，通過跟班學習迅速轉(zhuǎn)變角色，短期內(nèi)熟悉了制度要求、系統(tǒng)操作、我行現(xiàn)有代銷產(chǎn)品。在賦能提效專項活動中，她嚴格執(zhí)行輔導老師制定的工作流程，利用晚輔導機會，加強與老師的溝通與交流，工作中遇到困惑時在第一時間請教老師與其他理財經(jīng)理，在老師專業(yè)的指導以及學習其他理財經(jīng)理經(jīng)驗后，迅速成長，增強了信心，營銷技能、客戶關系維護能力得到提升。轉(zhuǎn)崗僅一個月，姜麗麗成功出單保障型保險50萬元、非保障型保險40萬元、非貨幣基金93萬元、基金定投13戶、理財凈增118萬元，所在支行已提前完成中郵保險年度目標。

    用優(yōu)質(zhì)服務擦亮金字招牌

    客戶董姐是姜麗麗通過朋友認識的，在一個月的持續(xù)溝通交流中，她抓住每次機會積極宣傳。得知客戶女兒今年初三面臨中考，姜麗麗向客戶推薦好的輔導老師、推送相關學習視頻及學習資料，真誠的關心與問候，獲得了客戶的極大認可�？蛻舻谝淮蝸砭W(wǎng)點，姜麗麗熱情接待，耐心講解，成功出單長期期交保險十萬元，因首次在我行辦理業(yè)務，耗時較長，業(yè)務辦理結(jié)束已至晚上7點，姜麗麗開車將客戶送回家。優(yōu)質(zhì)、貼心的服務深深感動了客戶，第二天客戶又專門來找姜麗麗存錢，通過對比產(chǎn)品，客戶認可了躉交保險并成功出單十萬元。姜麗麗趁勢向客戶介紹基金定投，講解定投、資產(chǎn)配置理念，通過展示其自身持有的基金定投產(chǎn)品及收益，成功打動客戶開通基金定投，并約好下月他行一筆理財?shù)狡谠賮砦倚匈徺I基金。

    做好各項業(yè)務營銷的同時姜麗麗還積極開展綜合營銷工作，社區(qū)外拓宣傳時，結(jié)識一位企業(yè)老總，約定近期上門團辦信用卡及手機銀行。不積跬步，無以至千里，姜經(jīng)理用自己日常的點滴積累和用心學習，為自己的轉(zhuǎn)崗首月交上了一份滿意答卷。