中國工商銀行近日成功牽頭主承銷發(fā)行了中國鐵路總公司2016年第四期鐵路建設(shè)債券,總金額200億元,成為國內(nèi)首家牽頭主承銷鐵路建設(shè)債券的商業(yè)銀行。
據(jù)了解,本期鐵路建設(shè)債券發(fā)行有兩個特點。一是首次引進商業(yè)銀行作為債券的牽頭主承銷商,豐富了鐵路建設(shè)債券的承銷發(fā)行主體。此次工商銀行依托自身豐富的承銷經(jīng)驗和強大的產(chǎn)品創(chuàng)新能力贏得了商業(yè)銀行首次牽頭主承銷的資格,同時運用強大的分銷實力積極尋找外部投資人,保證了本期鐵路建設(shè)債券的成功發(fā)行。二是本次發(fā)行是中國鐵路總公司事隔十年后第二次發(fā)行30年期鐵路建設(shè)債券,滿足了發(fā)行人超長期的資金需求,豐富了鐵路建設(shè)債券的期限結(jié)構(gòu)。
近年來,工商銀行緊緊圍繞實體經(jīng)濟和民生領(lǐng)域的融資需求,大力發(fā)展債券承銷業(yè)務(wù),不僅拓寬了企業(yè)的融資渠道,還有效地控制了融資成本。截至2015年末,工商銀行已累計主承銷各類債券超過3.3萬億元,在債券承銷規(guī)模和品種方面牢牢占據(jù)市場領(lǐng)先地位。
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