1月4日，湯森路透發(fā)布了2016年全球及地區(qū)并購(gòu)交易財(cái)務(wù)顧問(wèn)排行榜。榜單顯示，中國(guó)工商銀行牽頭完成的并購(gòu)交易量連續(xù)三年位居亞太區(qū)第一。同時(shí)，工商銀行在海外并購(gòu)顧問(wèn)業(yè)務(wù)方面連續(xù)兩年排名中國(guó)區(qū)第一，并躋身全球并購(gòu)交易財(cái)務(wù)顧問(wèn)金額二十強(qiáng)，成為唯一入圍的中資機(jī)構(gòu)。
近年來(lái)，工商銀行依托集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)和專業(yè)化的投行團(tuán)隊(duì)，努力拓展兼并收購(gòu)業(yè)務(wù)，積極運(yùn)用金融手段推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級(jí)和跨境投資。2016年，工商銀行共牽頭完成113筆境內(nèi)外并購(gòu)交易，涉及的交易金額超過(guò)1500億美元，較上年增長(zhǎng)168%。
在境內(nèi)并購(gòu)方面，工商銀行認(rèn)真貫徹“去產(chǎn)能”、“去庫(kù)存”、“去杠桿”等政策導(dǎo)向，積極開(kāi)拓上市公司定增配股、產(chǎn)業(yè)整合、股權(quán)激勵(lì)、國(guó)企改制、PPP存量資產(chǎn)收購(gòu)、并購(gòu)基金等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，綜合運(yùn)用并購(gòu)顧問(wèn)、并購(gòu)貸款、代理并購(gòu)與投資業(yè)務(wù)、聯(lián)合并購(gòu)?fù)顿Y、并購(gòu)債等產(chǎn)品和服務(wù)，為企業(yè)提供“融資+融智”、“顧問(wèn)+融資”相結(jié)合的一站式、集成化投行并購(gòu)服務(wù)。2016年，工商銀行相繼完成了我國(guó)2016年十大房地產(chǎn)并購(gòu)案融創(chuàng)融科百億房地產(chǎn)并購(gòu)項(xiàng)目、以非控股增資收購(gòu)的典型案例天保集團(tuán)增資渤海證券項(xiàng)目、省屬國(guó)企跨省收購(gòu)的云南城投收購(gòu)成都新會(huì)展中心項(xiàng)目、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)優(yōu)化重組的紫金礦業(yè)收購(gòu)黑龍江礦業(yè)項(xiàng)目、以市場(chǎng)化退出為特色的并購(gòu)基金案例維格娜絲收購(gòu)Teenie Weenie項(xiàng)目等多個(gè)具有較大市場(chǎng)影響力的重大并購(gòu)項(xiàng)目。
在跨境并購(gòu)方面，工商銀行積極服務(wù)“一帶一路”、“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略和中國(guó)企業(yè)“走出去”，先后完成了均勝電子收購(gòu)全球第四大汽車安全系統(tǒng)公司KSS、合生元收購(gòu)澳洲第一保健品牌公司Swisse、美的集團(tuán)要約收購(gòu)德國(guó)KUKA機(jī)器人制造公司等代表性項(xiàng)目，在跨境并購(gòu)領(lǐng)域展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
