開年以來，工行大同雁云支行認真貫徹落實市分行保險旺季營銷啟動會精神，工作早安排早部署早行動，強化支行班子在營銷中的帶動和引領(lǐng)作用，以激勵考核調(diào)動全轄資源，正確引導(dǎo)精準對接保險營銷開新局。
市分行旺季營銷啟動會剛結(jié)束，該行就立即召開專門會議，對保險營銷逐產(chǎn)品進行了細致的剖析，根據(jù)本行客戶結(jié)構(gòu)實際，明確發(fā)展路徑，立足早抓快抓，抓出成效。出臺了更具本行特色、更具針對性、更能激發(fā)營銷熱情的營銷實施細則，依據(jù)不同崗位將任務(wù)指標進行了分解下達，要求全體員工全身心投入到營銷的工作中去，各管理層領(lǐng)導(dǎo)要以身作則率先垂范勇做營銷的領(lǐng)跑者。
支行班子成員主動邀約大客戶了解保險產(chǎn)品優(yōu)勢，資產(chǎn)配置額度、品種選擇等，給出規(guī)劃、建議、方案，使客戶了解產(chǎn)品屬性，安心投保，提高客戶的選購熱情和信心。
該行堅持保險客戶請得來，穩(wěn)得住，能盈利，有帶動。對中高端客戶，分層對應(yīng)客戶經(jīng)理，建立客戶產(chǎn)品信息臺賬，有針對性地進行客戶回訪，有效了解客戶對產(chǎn)品的滿意度，以及其它金融服務(wù)需求，在產(chǎn)品到期前為客戶介紹新的保險產(chǎn)品，適時承接或推薦其它匹配客戶的產(chǎn)品，以合適的產(chǎn)品和服務(wù)維護好與客戶的良好關(guān)系，增強可持續(xù)發(fā)展能力。
積極引導(dǎo)客戶牢固樹立正確的保險配置理念，強化客戶經(jīng)理日常合規(guī)銷售管理，提高合規(guī)風(fēng)控意識。堅持客戶經(jīng)理“了解客戶”以及客戶“了解產(chǎn)品”的原則，做好盡職調(diào)查，充分披露產(chǎn)品信息和揭示風(fēng)險，引導(dǎo)客戶進行資產(chǎn)配置、組合投資，分散投資風(fēng)險，向客戶銷售與其適配的保險產(chǎn)品，確保代理保險業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
