今年以來，工商銀行濰坊分行認真貫徹落實監(jiān)管部門、上級行各項工作部署，以打造家族信托業(yè)務精品分行為目標，落實資源支持，強化隊伍賦能，以家族信托為載體，聚焦升級家企服務，持續(xù)開展家族信托營銷工作，著力提升客戶金融服務質(zhì)效。截至3月31日，該行新簽約家族信托業(yè)務18單，數(shù)量排全省工行系統(tǒng)首位，累計新增委托規(guī)模1.31億元，排全省工行系統(tǒng)第2位。
強化驅(qū)動，激發(fā)服務熱情。深入組織開展“旺季家族信托營銷PK賽”活動，16家支行根據(jù)家族信托業(yè)務資源及實際，按梯隊分組開展比拼，進一步激發(fā)競賽意識，動員全員營銷家族信托業(yè)務，用好費用激勵和客戶權益回饋政策，深度拓寬家族信托覆蓋面，推動旺季家族信托業(yè)務獲得快速發(fā)展。
提質(zhì)擴面，加速業(yè)務落地。組織各支行對家族信托目標客戶、臨界客戶進行摸底并形成臺賬，逐個目標客戶組建了包括市行專家、支行高管、主維護人等在內(nèi)的“營銷團隊”開展逐戶營銷，迅速擴大出單量。聚焦企業(yè)家客群，落實“高層必會、見客必談、意向必落”，滿足高端客戶財富、家企、家業(yè)服務多重需求，不斷提升客戶滿意度。
用好政策，強化權益宣傳。用好保險金信托限量減免設立費、免收投顧費、家享禮客戶權益回饋等優(yōu)惠政策，開展法律講堂、國學講座、空間美學收納等豐富多樣的客戶活動，并積極邀約目標客戶參加總、省行企業(yè)家研修班等�；顒拥拈_展重質(zhì)量、促成交，高度重視會前目標客戶的提前理念輸出和邀約準備，充分發(fā)揮活動促成作用，并做好活動后客戶跟蹤追單，有效促進了意向客戶的簽單落地。
強化推動，實現(xiàn)共同提升。加強調(diào)度指導，逐一支行逐戶對接目標客戶情況，掌握意向客戶每日營銷情況、流程中業(yè)務推動進度，切實打消客戶顧慮，確保將各項準備工作做在前頭。定期開展家族信托專題督導會，并由出單量高的支行分享營銷心得。根據(jù)各支行需求，該行私銀團隊不遺余力協(xié)助支行進行客戶面談，并組織開展家族信托知識通關活動，提高隊伍家族信托業(yè)務水平，保障金融服務工作的全面展開。
