為加快推進(jìn)客戶首選、人民滿意銀行建設(shè)，提升理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍管戶質(zhì)效，今年以來(lái)，工商銀行濰坊分行堅(jiān)持把做優(yōu)客戶服務(wù)、拓寬服務(wù)渠道、提升服務(wù)質(zhì)量作為重點(diǎn)工作狠抓不放，以人員效能提升為抓手，以客戶觸達(dá)為載體，切實(shí)提升理財(cái)經(jīng)理管戶水平，賦能業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。截至3月末，該行理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍達(dá)到145人，管戶資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)34億元，管戶存款較年初增長(zhǎng)56億元，均排全省工行系統(tǒng)第1為。
持續(xù)壯大隊(duì)伍規(guī)模，保障高質(zhì)金融服務(wù)。按照總行認(rèn)定管戶50戶以上的配備口徑為標(biāo)準(zhǔn)，加快做好新任理財(cái)經(jīng)理的系統(tǒng)調(diào)整和客戶認(rèn)領(lǐng)工作，按照網(wǎng)點(diǎn)維度缺口做好理財(cái)經(jīng)理增配工作。嚴(yán)格執(zhí)行理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍一進(jìn)一出制度，落實(shí)到人，追溯人員來(lái)源去向，理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)補(bǔ)齊缺口，確保隊(duì)伍規(guī)模穩(wěn)定性。
組織專項(xiàng)技能培訓(xùn)，提升崗位專業(yè)水平。做好每月例會(huì)培訓(xùn)工作，為理財(cái)經(jīng)理提供一系列系統(tǒng)化、專業(yè)化的銷售技能提升培訓(xùn)，對(duì)績(jī)優(yōu)理財(cái)經(jīng)理、重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷精英進(jìn)行榮譽(yù)表彰，增強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理歸屬感。強(qiáng)化資質(zhì)管理，組織好“專項(xiàng)培訓(xùn)+考核”基金資質(zhì)考試，確保關(guān)鍵崗位人員持證上崗。
用好數(shù)字運(yùn)營(yíng)工具，推動(dòng)管戶效能提升。加強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理智慧大腦、資產(chǎn)診斷、AI陪練、BETA助手等系統(tǒng)應(yīng)用，抓好理財(cái)經(jīng)理日常履職成效，加強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理三打、客戶熟識(shí)度等規(guī)定動(dòng)作落地執(zhí)行，智慧大腦內(nèi)“客戶維護(hù)任務(wù)”按日清零，確保履職動(dòng)作成效，提升對(duì)客戶的綜合化服務(wù)能力。
