郵儲銀行廊坊廣陽區(qū)支行舉辦“資產(chǎn)配置茶話會”活動 為客戶送上金融理財知識

   為提升客戶金融理財?shù)恼J知，增強客戶反詐能力，進一步做好客戶資產(chǎn)配置，郵儲銀行廣陽區(qū)支行邀約客戶舉辦“資產(chǎn)配置茶話會”活動，向客戶宣講理財產(chǎn)品及反詐知識，為客戶資產(chǎn)配置提供專業(yè)的意見和建議。

   活動中，該行理財經(jīng)理為客戶詳細講解資產(chǎn)配置的相關理論，以標準普爾家庭資產(chǎn)四象限、生命周期草帽理財圖、帆船理財圖等理論進資產(chǎn)配置理念導入，通過“畫圖+講解”的形式為客戶講解資產(chǎn)配置理論，幫助客戶分析目前的資產(chǎn)結構是否合理，資產(chǎn)分布是否與投資目標、投資周期、風險承受能力相匹配。同時，該行理財經(jīng)理還進行了反詐宣傳，結合警方公布的案例，分析騙子的常用手段，提出了防范方法，切實守護好客戶的“錢袋子”。