今年以來，工行大同分行緊跟市場行情，提早布置、緊抓落實(shí)，不斷加大基金銷售力度，代理基金業(yè)務(wù)銷售規(guī)模與收入的市場占比繼續(xù)保持同業(yè)領(lǐng)先，市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大，業(yè)務(wù)發(fā)展再上新臺階。
該行引導(dǎo)員工在云工作室、微信朋友圈進(jìn)行重點(diǎn)基金的產(chǎn)品宣傳；在網(wǎng)點(diǎn)擺放重點(diǎn)基金的宣傳折頁，用熒光板、LED進(jìn)行宣傳，營造基金營銷氛圍。該行對到店客戶實(shí)施“一句話營銷”全覆蓋，將有意向客戶及時轉(zhuǎn)介給客戶經(jīng)理進(jìn)行深層講解，提高營銷成功率。 對存量基金客戶以及購買過基金類產(chǎn)品的客戶進(jìn)行全面梳理，通過智能管戶平臺篩選出目標(biāo)客戶及潛力客戶，采取電話、微信、融e聯(lián)等進(jìn)行邀約，指導(dǎo)客戶開展基金投資；針對基金存量客戶，該行員工關(guān)注基金運(yùn)行狀況，已有盈利的客戶及時獲利了結(jié)，給客戶極佳的體驗(yàn)感，并進(jìn)行二次營銷。
為順利達(dá)成序時進(jìn)度，該行抓實(shí)抓細(xì)過程管理。一方面網(wǎng)點(diǎn)按周上報基金客戶儲備和銷量摸排情況。對實(shí)際業(yè)績與預(yù)測情況存在較大差異的網(wǎng)點(diǎn)，從客戶邀約、產(chǎn)品篩選、營銷過程等方面逐個分析是否存在工作不到位的情況，一一提出完善意見。同時，加強(qiáng)通報頻次，每日多次統(tǒng)計各網(wǎng)點(diǎn)銷售情況，使全轄始終處于火熱的營銷氛圍中。對連續(xù)幾日銷售業(yè)績排在后幾位的網(wǎng)點(diǎn)和理財經(jīng)理，派專人進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，做好督促和幫扶工作。
該行將基金特別是在省行考核占比系數(shù)大的重點(diǎn)基金銷售納入個金部主要考核指標(biāo)，做為重點(diǎn)產(chǎn)品的主要考核內(nèi)容，切實(shí)制定基金銷售的推進(jìn)措施，重視發(fā)揮考核導(dǎo)向作用。通過對重點(diǎn)基金進(jìn)行任務(wù)分解、定期通報銷售進(jìn)展情況。對銷售先進(jìn)支行進(jìn)行中收激勵，加強(qiáng)宣傳表揚(yáng)，對任務(wù)完成率未達(dá)標(biāo)的進(jìn)行中收扣罰及費(fèi)用扣減等措施加大考核督導(dǎo)。并加大各支行重點(diǎn)基金銷售與基金業(yè)務(wù)附加手續(xù)費(fèi)掛鉤分配占比。有效地鼓勵先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，調(diào)動了基層行營銷積極性。
