2023年以來，工行大同雁云支行認真貫徹總行工作思路，在狠抓傳統(tǒng)對公存貸業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，立足多元化的創(chuàng)新思維，以對公養(yǎng)老金產(chǎn)品優(yōu)勢為抓手，支行班子成員率先垂范，落實對重點客戶的營銷，積極開展對公養(yǎng)老金業(yè)務(wù)營銷活動，找準重點目標巧抓客戶，做優(yōu)客戶資產(chǎn)配置，搏擊市場促進養(yǎng)老金法人理財業(yè)務(wù)發(fā)展。
為了加強養(yǎng)老金理財業(yè)務(wù)發(fā)展，該行多次召開專題會議進行研究部署，并根據(jù)崗位設(shè)備不同的營銷任務(wù)，要求大家利用好各自的資源，團結(jié)一致，奮勇爭先，力爭完成目標任務(wù)。支行班子成員率先垂范，落實對重點客戶的營銷。同時每周對養(yǎng)老金理財業(yè)務(wù)的營銷情況進行通報，分析市場指導(dǎo)營銷督促落后者，踐行總行提出的工作方法，形成人人爭先加油快上的營銷局面。
認真梳理存量客戶入手，按照資金實力和過往的投資偏好，進行客戶細分，進行名單制管理營銷，逐戶落實營銷責任人，持續(xù)強化跟蹤營銷和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。在挖掘存量客戶的同時，加強外拓營銷，積極拓展新客戶，把營銷的重點，聚焦在有閑置資金的高端客戶上。以高層營銷、聯(lián)動營銷為突破口，利用好各種信息資源，及時了解客戶閑置資金情況，根據(jù)客戶理財需求和投資偏好，適時對接，把握好養(yǎng)老金法人理財產(chǎn)品優(yōu)勢，爭取到新客戶購買養(yǎng)老金法人理財。
該行在向企業(yè)進行產(chǎn)品營銷時，準確向客戶說明產(chǎn)品性質(zhì)，認真做好養(yǎng)老金理財產(chǎn)品的合規(guī)性管理，嚴格按照產(chǎn)品說明書的相關(guān)條款，簽訂理財協(xié)議，合規(guī)營銷理財產(chǎn)品，以客戶需求為導(dǎo)向，以客戶滿意為標準。讓客戶實實在在認可產(chǎn)品，真心愿意購買產(chǎn)品，以誠信的服務(wù)贏得客戶支持，以雙贏促進了養(yǎng)老金法人理財突破性發(fā)展。在推動了業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，也培育了一批忠誠工行的客戶群。
