工行大同云州支行積極貫徹落實市分行私人銀行業(yè)務營銷工作部署，緊盯目標、細化措施、挖掘需求，緊緊圍繞達標客戶和核心產品配置兩項工作，深耕細作闖市場，下足細功硬功私人銀行業(yè)務發(fā)展闊步向前。
提高能力，善于抓。該行圍繞私人銀行客戶日新月異的金融服務需求，全力提升服務私人銀行客戶的財富管理能力，力爭推動高凈值客戶價值創(chuàng)造。積極組織客戶經理參加上級行私銀業(yè)務相關培訓，獲取最新的私人銀行客戶服務理念和技能；邀請市分行財富中心人員開展私人銀行專業(yè)培訓，解讀和研判經濟、市場走勢，不斷強化客戶經理為私銀客戶的資產配置和維護能力，推動私人銀行業(yè)務發(fā)展。
開拓進取，主動抓。該行班子成員擔當作為，積極作私人銀行業(yè)務發(fā)展引領者、踐行者、奮進者，以身作則、率先垂范，帶頭利用好各種資源營銷私人銀行客戶。想盡千方百計、說盡千言萬語、吃盡千辛萬苦，以驚人的毅力、不達目的不罷休的堅韌，你追我趕競相發(fā)力，邁出發(fā)展開局第一步。在班子成員的帶領下，全轄上下擰成一股繩，在強渡私人銀行業(yè)務發(fā)展的大海中各顯神通，實現凝心聚力大發(fā)展的好態(tài)勢。
滲透產品，巧力抓。該行充分利用該行私人銀行理財產品種類齊全、期限靈活、收益穩(wěn)定等優(yōu)勢，逐戶分析篩選加快營銷和外拓客戶行外資金，達到穩(wěn)定客戶，增加存款的目的；甄別客戶風險偏好和收益預期，調整產品結構，加大凈值型和中長期產品配置力度，通過合理配置產品，為客戶提前鎖定現有收益，也為該行贏得中收。
加大回訪，溫情抓。充分利用各重要節(jié)點，以關懷之情加大對重點客戶的線上線下回訪力度，特別是對大客戶，做好高層回訪工作，以回訪為契機，把握調研交流機會，進一步加大私人銀行重點產品營銷力度，積極調整和優(yōu)化客戶資產結構，推進家族財富管理業(yè)務，引領客戶做好金融資產提升，為后續(xù)客戶產品滲透以及資產提升奠定堅實的基礎。
信息梳理，精準抓。依據客戶數據信息，對未簽約、可提升、未配產品等客戶名單，因人制宜有的放矢為客戶制定產品配置方案、遞送投資回顧報告，以更強的專業(yè)知識無縫對接客戶，以敏銳的市場前瞻性把握機遇，贏得私人銀行業(yè)務的高成效，提升客戶資產和產品配置。
