“欣聞建行溫州平陽昆陽支行客戶經(jīng)理董歡顏，緊抓客戶資產(chǎn)配置需求，積極營銷我行代銷產(chǎn)品‘某某’400萬元，承接到期資金……”“欣聞建行溫州平陽昆陽支行客戶經(jīng)理董歡顏緊抓客戶財富傳承需求，積極營銷我行保單類信托業(yè)務(wù)，近日成功落地一單保險金信托，規(guī)模352.16萬元……”一張張建行浙江省分行的表彰卡，無一不展示了，建行平陽昆陽支行董歡顏在日�？蛻艟S護中，積極了解客戶需求，為客戶進行資產(chǎn)配置多元化，進一步滿足客戶對資產(chǎn)增值的需求。
作為一名財富經(jīng)理，董歡顏始終將“客戶至上，注重細(xì)節(jié)”的服務(wù)理念放在首位，并堅信只有通過真心實意的關(guān)懷和專業(yè)的服務(wù)，才能贏得客戶的信賴。因此，她積極參與客戶之間的互動，深入了解他們的需求和目標(biāo)，以便能夠為他們提供最適合的金融方案。
在與客戶的交流中，她總是先傾聽客戶的意見和想法，幫助客戶理清個人財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力和未來規(guī)劃，向其推薦具有潛力和可持續(xù)收益的投資產(chǎn)品。她耐心解答客戶提出的各種疑問，確保客戶對每個決策都有充分的理解和信心。
在介紹保險信托等產(chǎn)品時，她會以客戶的長遠(yuǎn)利益為出發(fā)點。保險信托是一種穩(wěn)健的投資工具，可以為客戶提供保值增值的機會，同時確保他們的財務(wù)安全和家庭的福祉。因此，在與客戶溝通時，她會詳細(xì)解釋保險信托的優(yōu)點和風(fēng)險，并幫助客戶評估是否符合他們的需求和目標(biāo)。
與此同時，董歡顏還會定期回訪客戶，關(guān)心他們的生活和投資狀況，及時調(diào)整和優(yōu)化他們的投資組合。利用銀行的資源和專業(yè)團隊，為客戶提供全方位的財務(wù)規(guī)劃建議，確保他們的財富持續(xù)增長。
正是通過這樣的用心維護和服務(wù)，才能為客戶配置其最適合的產(chǎn)品。這不僅得益于客戶對建行的信任，也體現(xiàn)了該行堅守誠信、專業(yè)和可靠的價值觀。為每一位客戶提供更優(yōu)質(zhì)、個性化的金融服務(wù)，幫助其實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)。
