工行濰坊分行在全省系統(tǒng)家族信托服務設計與展示大賽中獲佳績

   為進一步增強財富顧問隊伍家族服務能力，加快提升私人銀行客戶服務水平，工行山東省分行于10月至11月在全省范圍內(nèi)組織開展了財富顧問家族信托服務方案設計與展示大賽。作為系統(tǒng)內(nèi)大行，濰坊工行積極組織、認真準備、全情參與，在本次大賽中榮獲團體二等獎。

   高度重視，落實大賽組織參與。充分認識到家族信托業(yè)務在客戶家企和家業(yè)服務、私人銀行業(yè)務長遠發(fā)展的綜合貢獻效應，高度重視本次大賽，將此作為提升財富顧問隊伍家族信托專業(yè)技能和服務水平的有力抓手，圍繞大賽三項內(nèi)容：家族信托實戰(zhàn)業(yè)績、財富顧問筆試與AI通關(guān)、赴省行現(xiàn)場PPT展示，認真組織參賽。

   以賽促訓，提升隊伍專業(yè)能力。為組織參與好本次大賽，組織開展全市財富顧問集訓，進行私銀業(yè)務和家族信托知識的綜合培訓，對本次大賽的案例報送、選手選撥、考試通關(guān)等工作進行安排部署。并組織好財富顧問參與線上考試和AI通關(guān)，要求每位財顧認真學習最新家族信托操作規(guī)程、綜合服務方案、營銷問答等學習資料，確保取得好成績。

   積極備賽，提升選手展示效果。選拔優(yōu)秀財富顧問赴省行現(xiàn)場參賽，賽前邀請專業(yè)老師為參賽選手進行了臺風展示、禮儀著裝、語言表達等方面的指導，并在演示PPT的制作上下功夫，反復推敲案例，對PPT進行整理和完善，最終參賽選手為大家呈現(xiàn)出一場精彩的家族信托綜合服務場景，獲得個人現(xiàn)場展示二等獎。