建行溫州樂清支行大財富管理卓有成效

   建行溫州樂清支行個人條線廣泛開展學習系列活動，分管行長以大興主題教育為抓手，深入基層網(wǎng)點調(diào)研業(yè)務發(fā)展情況，把全行員工拼搏奮進、斗志昂揚的精神狀態(tài)與支行黨委的關心關愛有機結合，確�；鶎訂T工能夠全身心地投入到2024年戰(zhàn)役中去。

   緊抓提比進位，業(yè)務優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)。堅持以個人客戶財富管理為驅(qū)動，推廣個人長尾直營模式，全年新增培養(yǎng)4位財富客戶經(jīng)理、1位私行區(qū)域主管壯大隊伍，組建22位財富客戶經(jīng)理團隊、1（支行）+13（大堂）直營經(jīng)理團隊、3私行區(qū)域主管服務團隊，堅持落地客戶經(jīng)理SOP固化工作標準+企業(yè)微信私域流量智營+直營模式，做強工作室+企微+微信群經(jīng)營，提升聯(lián)合作戰(zhàn)效能。2023年所轄財富客戶經(jīng)理隊伍建設綜合評價排名位列系統(tǒng)第一。

   堅持全量視角，權益活動進一步落實。樂清支行提前謀劃，重點關注關鍵時點經(jīng)商回籠資金、年終獎金代發(fā)等款項回籠，借力總行新老客戶好禮回饋、約惠浙里三重禮、月月贏資產(chǎn)提升禮等權益拓展客戶資產(chǎn)提升，搭配首席客戶經(jīng)理走訪工作，以家族信托、保險金信托為切入點，一戶一策面訪高凈值客戶、潛力客戶、企業(yè)客戶、兩外客戶、大額資金流動客戶。圍繞大財富管理目標，持續(xù)推進“日日升金 旬旬達標”活動，做好全量資金和核心存款拓展，為2024年全年做好儲備。