工行邢臺橋東邢州支行成功簽約家族信托業(yè)務(wù)

   為認(rèn)真貫徹落實上級行政策要求，工行邢臺橋東邢州支行針對高凈值客戶及保險金家族信托業(yè)務(wù)的發(fā)展、高凈值客戶財富管理、資產(chǎn)傳承、財富分配等個性化需求進行分析和梳理，于近日成功實現(xiàn)了旺季階段首筆“增額險+定額險”保險金信托簽約落地，受托資產(chǎn)1350萬元。

   前期多次與客戶進行溝通鋪墊，向客戶充分介紹家族信托法務(wù)架構(gòu)及功能、工銀家族財富綜合顧問的特色及優(yōu)勢，邀請客戶參加家族信托講座，進行一對一講解溝通，在客戶有疑問時，該行客戶經(jīng)理及時就信托合同細(xì)節(jié)和難點進行解答，經(jīng)過多方協(xié)助、通力合作，消除了客戶疑慮，最終為客戶量身打造出最合適的方案，促進業(yè)務(wù)落地，同時加深了與客戶之間的感情，增強了信任。

   該行統(tǒng)一了對新型家族財富管理新模式、新服務(wù)的思想認(rèn)識，積極主動，加強溝通對接，共同促進了家族業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。