2024年以來，工行大同大慶路支行不斷加大市場開拓力度，緊緊圍繞“第一個人金融銀行”目標(biāo)，調(diào)動每個員工積極性，強化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，深耕市場和客戶，契合需求基金定投拓戶任務(wù)完成翻番。一季度，該行取得基金定投拓戶旺季營銷全轄第二的好成績。
該行高度重視代理基金業(yè)務(wù)的發(fā)展，乘勢資本市場的反彈之機，把其作為個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展的一項重點工作來推動，多次召開會議進(jìn)行工作部署，明確營銷目標(biāo)，確定“全員營銷”的方針，下定決心，排除萬難、大力氣打好基金營銷開拓戰(zhàn)，要求人人營銷、人人出單，掀起基金銷售的熱潮。
任務(wù)下達(dá)，指標(biāo)到人，必須學(xué)會會營銷、能營銷、善營銷，提高全員營銷技巧勢在必行。該行利用晨會、夕會的時間，集中向員工開展基金新產(chǎn)品的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，讓全體員工熟悉各種基金產(chǎn)品的特點、賣點、風(fēng)險點和不同基金產(chǎn)品匹配的人群，進(jìn)一步細(xì)化和提煉營銷話術(shù)，提高全員營銷技巧。
要求客戶經(jīng)理通過營銷系統(tǒng)梳理篩選客戶資金流動規(guī)律，選準(zhǔn)有閑置資金的優(yōu)質(zhì)高端客戶，精準(zhǔn)對接，堅持線上線下兩條腿走路，一是守住和用好線下基礎(chǔ)優(yōu)勢，把強大的網(wǎng)點落地服務(wù)有效結(jié)合，更好發(fā)揮網(wǎng)點價值使到店客戶了解基金購買基金產(chǎn)品；二是開辟線上獲客，合作獲客新途徑。利用手機、電話、微信等精準(zhǔn)外呼營銷；三是組織外拓團(tuán)隊人員，依托資本市場利好和客戶持續(xù)獲利等“賣點”，對目標(biāo)客戶展開強勢精準(zhǔn)營銷，全力拓展和擴(kuò)大市場份額，搶占有限的基金新客戶資源。
該行積極按照客戶維護(hù)流程，從穩(wěn)定和發(fā)展客戶出發(fā)，扎實做好存量基金客戶的維護(hù)承接工作。組織分管客戶經(jīng)理全面了解客戶需求，并開展跟蹤營銷，從產(chǎn)品推介、產(chǎn)品購買、產(chǎn)品贖回，進(jìn)行全程跟蹤，以增強客戶對基金產(chǎn)品的認(rèn)知，而且有針對性地制定適合客戶營銷策略和基金購買方案，為客戶提供差異化服務(wù)，防止資產(chǎn)的流失，提高客戶貢獻(xiàn)度。
