工行大同大慶路支行積極貫徹落實市分行私人銀行業(yè)務旺季營銷工作部署,進一步深化“全行辦,專家辦”的私人銀行業(yè)務發(fā)展理念,緊盯目標、細化措施、挖掘需求,緊緊圍繞達標客戶和核心產(chǎn)品配置兩項工作,深耕細作闖市場私人銀行業(yè)務發(fā)展闊步向前,積極進取較好完成私銀理財任務。
合理配置產(chǎn)品,力促客戶提質(zhì)增效。旺季營銷競賽活動開展以來,該行充分利用我行私人銀行理財產(chǎn)品種類齊全、期限靈活、收益穩(wěn)定等優(yōu)勢,逐戶分析篩選加快營銷和外拓客戶行外資金,達到穩(wěn)定客戶,增加存款的目的;甄別客戶風險偏好和收益預期,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大凈值型和中長期產(chǎn)品配置力度,通過合理配置產(chǎn)品,為客戶提前鎖定現(xiàn)有收益,也為我行贏得中收。
加大分層回訪,提升超高客戶營銷。充分利用兩節(jié)來臨之際,以關懷之情加大對重點客戶的線上線下回訪力度,特別是對重點客戶,做好高層回訪工作,以回訪為契機,把握調(diào)研交流機會,進一步加大私人銀行重點產(chǎn)品營銷力度,積極調(diào)整和優(yōu)化客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu),推進家族財富管理業(yè)務,引領客戶做好金融資產(chǎn)提升,為后續(xù)客戶產(chǎn)品滲透以及資產(chǎn)提升奠定堅實的基礎。
強化信息梳理,無縫對接跟進產(chǎn)品。依據(jù)客戶數(shù)據(jù)信息,對未簽約、可提升、未配產(chǎn)品等客戶名單,因人制宜有的放矢為客戶制定產(chǎn)品配置方案、遞送投資回顧報告,以更強的專業(yè)知識無縫對接客戶,以敏銳的市場前瞻性把握機遇,贏得私人銀行業(yè)務的高成效,提升客戶資產(chǎn)和產(chǎn)品配置。
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