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工行大同分行加快步伐確保滿足客戶的各類金融服務(wù)需求

時間:2024-05-23 19:40:20  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:工行大同分行  

   今年以來,工行大同分行在做好儲蓄存款與個人金融資產(chǎn)協(xié)同發(fā)展的同時,順應(yīng)客戶資產(chǎn)配置多元化的需求,利用理財、基金、保險、國債等產(chǎn)品滿足客戶的各類投資理財配置需求,做大個人金融資產(chǎn),提升專業(yè)收入水平。

   做好新規(guī)理財銷售工作。利用好智慧大腦產(chǎn)品到期承接項目,安排理財經(jīng)理開展精準(zhǔn)對接營銷,使用各類新規(guī)理財產(chǎn)品做好不同資金承接工作,確保到期資金不外流。對指標(biāo)連續(xù)落后的支行實地了解原因,幫其及時補齊短板。

   提升代理保險產(chǎn)品銷量。利用旺季時機,搶抓中短期稀缺保險產(chǎn)品資源,為全年保險銷售奠定良好基礎(chǔ);支行積極與保險公司進(jìn)行對接和合作,開展沙龍活動,做到“周周有行沙,場場有出單”。引導(dǎo)營銷人員轉(zhuǎn)變觀念,做到躉期并舉,做大規(guī)模保費,做強期交保險。利用私銀專屬保險下調(diào)起購限額的利好時機,跟進(jìn)私銀高端客戶資產(chǎn)配置,夯實私銀代理保險業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)。

   引導(dǎo)基金銷售方向,關(guān)注重點基金銷售水平。加大對債券型和同業(yè)存單類基金產(chǎn)品銷售力度,做好基金定投客戶的營銷工作。加強產(chǎn)品培訓(xùn)和活動宣傳。持續(xù)做好我行理財、保險、基金等產(chǎn)品的培訓(xùn),提高營銷人員對產(chǎn)品的掌握和綜合營銷能力。

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