為落地網(wǎng)點個人客戶經(jīng)營鐵三角標準工作法，推動財富管理隊伍建設(shè)，提升客戶經(jīng)營質(zhì)效。7 月 5日，特邀請省分行個金部直營科資深客戶經(jīng)理吳婉璐蒞臨建行鷹潭分行進行授課宣講。鷹潭分行副行長曾春水、個金部總經(jīng)理沈俊、16 家網(wǎng)點負責人、網(wǎng)點副職、客戶經(jīng)理、以及個金部的相關(guān)人員參與了此次培訓。
曾行長做培訓會議開班講話，分析我行個人客戶經(jīng)營的現(xiàn)狀，強調(diào)各行要充分認識到“鐵三角”標準工作法對個人客戶維護的重要性，要求各行充分發(fā)揮“鐵三角”團隊的協(xié)同功效，落實崗位職責，確保個人客戶都能獲得精準且周全的服務(wù)，筑牢個人客戶基礎(chǔ)，同時要提升客戶維護能力，助推個人零售業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
吳婉璐經(jīng)理重點解讀了 24 年個人金融業(yè)務(wù)指標工作要點，并指出鷹潭分行的薄弱環(huán)節(jié)。隨后介紹《網(wǎng)點個人客戶經(jīng)營“鐵三角”標準工作法》。指出憑借“鐵三角”團隊的緊密協(xié)作以及“九式”標準工作法的推行，能夠更高效地經(jīng)營個人客戶。這涵蓋了網(wǎng)點負責人的管理三式、對私客戶經(jīng)理的營銷三式以及財富顧問的賦能三式，三者協(xié)同運作，共同提升客戶經(jīng)營的質(zhì)量與效率，從而促進財富管理戰(zhàn)略的落地，達成零售業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。
最后，吳婉璐經(jīng)理也為我們帶來了有關(guān)個人客戶數(shù)字化經(jīng)營及工具應(yīng)用的培訓。她深度剖析了數(shù)字化經(jīng)營的理念和方法，通過對“幫得助理”和“禮查得”權(quán)益速查計算器的講解以及現(xiàn)場演示了“權(quán)益速查計算器”讓我們更直觀地領(lǐng)略到了數(shù)字化工具的強大功能。
鷹潭市分行將以此次培訓與業(yè)務(wù)交流作為契機，進一步強化零售隊伍建設(shè)，完善培訓體系，并持續(xù)關(guān)注培訓成效，為零售業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展提供源源不斷的動力和支持。
