工行鎮(zhèn)江丹徒支行營業(yè)室連續(xù)落地2筆家族信托業(yè)務

   為貫徹落實第一個人金融銀行戰(zhàn)略，工行鎮(zhèn)江丹徒支行營業(yè)室緊抓私人銀行業(yè)務，多措并舉持續(xù)加大家族信托業(yè)務推動力度，繼成功簽約鎮(zhèn)江分行二季度首單家族信托業(yè)務之后，再次簽約三季度首單家族信托，截至7月首周累計落地2筆家族信托業(yè)務，合計金額600萬元。 

   一是聚焦當前經(jīng)營，明確業(yè)務重心。以結果為導向，加強缺口管理，倒排清單，跟進落地。鎖定目標客戶閉環(huán)管理，落實營銷責任制，充分挖掘客戶財富保護及家族傳承需求，扎實做好客戶KYC工作，將保險金信托營銷嵌入到保險銷售環(huán)節(jié)，協(xié)同推進保險+保險金信托的同步落地，同時用好存量客戶名單，篩選出大額持有能進信托的保險產(chǎn)品的存量客戶，借助保險金信托的優(yōu)勢及當下部分信托公司免設立費的政策，帶動保險追單及信托落地。 

   二是強化隊伍建設，提高專業(yè)素養(yǎng)。成功營銷信托業(yè)務后的簽約實操是決定客戶體驗和業(yè)務落地效率的重要因素。積極組織財富顧問、管戶客戶經(jīng)理認真學習家族信托簽約流程，就業(yè)務問題主動與分行私人銀行部溝通交流，實現(xiàn)學中干，干中學，培養(yǎng)打造家族信托專業(yè)人才隊伍。近期成功簽約的兩單家族信托業(yè)務，從材料收集到簽約完成，每單總耗時約一周左右，高效率落地離不開各部門的通力合作，滿足客戶要求的同時也給客戶帶來更好的體驗。 

   三是用好配套激勵，加強組織推動。充分利用市行營銷激勵支持，調動營銷積極性，進一步推動家族信托業(yè)務的快速發(fā)展。組織營銷人員學習“關于明確家族信托業(yè)務激勵政策的通知”，確保所有營銷人員知曉家族信托業(yè)務落地對于支行、網(wǎng)點及理財經(jīng)理個人的月度、季度考核的加分激勵政策，積極為客戶提供最優(yōu)的資產(chǎn)配置方案。